Connecteur CRM

Temps de lecture : 4 minutes

Le connecteur CRM permet de lier TraceParts Analytics avec votre CRM afin de pouvoir recevoir les informations des leads directement au sein de ce dernier.

À ce jour, l’intégration est compatible uniquement avec le CRM HubSpot. La prise en charge d’autres CRM pourra être ajoutée dans de futures versions.

Connecter votre CRM HubSpot avec TraceParts Analytics

  1. Accédez au menu “Connecteur CRM” dans le menu administration (disponible uniquement pour les rôles “Administrateur de compte” après échange avec un sales account manager chez TraceParts).
  2. (optionnel) Si vous possédez plusieurs contrats, vous devez choisir le jeu de données lié à la connexion HubSpot.
  3. Cliquez sur le bouton “Ajouter un compte HubSpot”.
  4. Dans une nouvelle fenêtre, vous allez devoir vous connecter à votre compte HubSpot et accepter la connexion entre TraceParts et votre compte HubSpot.
  5. La connexion entre TraceParts Analytics et votre compte HubSpot est établie, vous êtes redirigé vers la page pour réaliser l’association des champs.

Pour connecter votre CRM, vous devez posséder dans HubSpot la permission « App Marketplace access » pour réaliser les étapes (4) et (5).

Association des champs de Leads de TraceParts Analytics avec les propriétés HubSpot

Sur la page d’association, un tableau vous permet de définir dans quelles propriétés HubSpot les données de TraceParts Analytics seront importées.

  • Par défaut, une association est prédéfinie entre les valeurs de TraceParts Analytics et des propriétés natives de HubSpot.
  • Vous pouvez décider de ne pas importer certains champs en cliquant sur “ne pas importer”.
  • Vous pouvez sélectionner des propriétés customisées de HubSpot. Une flèche pour rafraîchir la liste est disponible en haut de la colonne “propriété HubSpot”
    • ⚠️Seules les propriétés de type “texte” sont récupérées
  • L’association du champ “Email” est obligatoire car c’est la clé d’association.

Si vous ne réalisez pas l’association après l’étape (5) de la section “Connecter votre CRM HubSpot avec TraceParts Analytics”, vous pourrez le faire plus tard mais la synchronisation des données vers votre CRM n’aura lieu qu’une fois l’association sauvegardée.

Un warning sera visible dans l’interface.

Page d'association

Lors de la synchronisation, lorsque l’ adresse e-mail existe déjà dans HubSpot, les champs mappables du contact ne sont pas mis à jour.

Les notes, quant à elles, sont correctement créées.

Synchronisation des données

La synchronisation des données a lieu tous les jours, une fois par jour, à l’heure de sauvegarde de votre association. Les données synchronisées sont celles comprises entre la date de sauvegarde et la date de synchronisation.

Exemple: Si vous avez sauvegardé le mapping pour la première fois à 10:18. Tous les jours à 10:18 vous aurez les données de synchronisées dans HubSpot entre 10:18 la veille et 10:18 aujourd’hui.

Non marketing status

Le contact importé est défini comme “non-marketing” pour la propriété “Marketing contact status”.

Note

Il est possible d’ajouter une note dans le contact HubSpot contenant les champs dits non mappable en lien avec un type d’évènement réalisé chez TraceParts comme un téléchargement de fichier CAO, un clic sur un document, une demande de devis et l’information d’être un nouvel utilisateur.

Informations concernant la note

  • la note est écrite en anglais.
  • L’information de la note comprend
    • le type d’évènement
    • divers champs disponibles en lien avec le type d’évènement.
  • la date d’écriture de la note correspond à la date de réalisation de l’évènement.

Exemple d’une note dans HubSpot pour les différents types d’évènements:

Fichier CAO :

Documents : 

Demande de devis :

Nouvel utilisateur : 

Informations disponible dans le tableau

  • Le nom du CRM
  • le numéro de compte du CRM
  • l’entreprise et le numéro de Contrat pour connaitre le jeu de données utilisé
  • le statut de connexion. (Connecté ou déconnecté)
    • Si le statut est déconnecté, il est possible de re connecter la connexion entre le CRM et TraceParts Analytics
  • l’utilisateur qui a ajouté le CRM
  • La date d’ajout de l’intégration avec le CRM
  • Les actions
    • Editer les associations de champs
    • Supprimer la connexion avec HubSpot
    • Re-synchroniser la connexion si elle a été perdue
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