CRM-Connector

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Der CRM-Connector ermöglicht es Ihnen, TraceParts Analytics mit Ihrem CRM zu verbinden, sodass Lead-Informationen direkt in Ihrem CRM-System empfangen werden können.

Derzeit ist die Integration nur mit dem HubSpot CRM kompatibel. Die Unterstützung weiterer CRM-Plattformen kann in zukünftigen Versionen hinzugefügt werden.

Verbinden Sie Ihr HubSpot CRM mit TraceParts Analytics.

  1. Gehen Sie im Administrationsmenü zum Bereich „CRM-Connector“ (nur für Benutzer mit der Rolle „Account-Administrator“ nach Rücksprache mit einem TraceParts-Vertriebsmitarbeiter verfügbar).

  2. (Optional) Wenn Sie mehrere Verträge haben, wählen Sie den Datensatz aus, der der HubSpot-Verbindung zugeordnet ist.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „HubSpot-Konto hinzufügen“.

  4. Melden Sie sich in einem neuen Fenster bei Ihrem HubSpot-Konto an und autorisieren Sie die Verbindung zwischen TraceParts und Ihrem HubSpot-Konto.

  5. Sobald die Verbindung zwischen TraceParts Analytics und Ihrem HubSpot-Konto hergestellt wurde, werden Sie zur Feldzuordnungsseite weitergeleitet, um die Zuordnung der Felder zu konfigurieren.

Um Ihr CRM zu verbinden, benötigen Sie in HubSpot die Berechtigung „App Marketplace Access“, um die Schritte 4 und 5 abschließen zu können.

Zuordnung der Lead-Felder von TraceParts Analytics zu HubSpot-Eigenschaften

Auf der Zuordnungsseite können Sie in einer Tabelle festlegen, welche HubSpot-Eigenschaften die aus TraceParts Analytics importierten Daten erhalten.

  • Standardmäßig sind vordefinierte Zuordnungen zwischen den Feldern von TraceParts Analytics und den nativen HubSpot-Eigenschaften konfiguriert.

  • Sie können bestimmte Felder vom Import ausschließen, indem Sie „Nicht importieren“ auswählen.

  • Sie können außerdem benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaften auswählen. Ein Aktualisierungssymbol oben in der Spalte „HubSpot-Eigenschaft“ ermöglicht es, die Liste der verfügbaren Eigenschaften zu aktualisieren.

  • Es werden nur Eigenschaften vom Typ Text abgerufen und für die Zuordnung verfügbar gemacht.

  • Die Zuordnung des Feldes „E-Mail“ ist verpflichtend, da sie als eindeutiger Abgleichschlüssel für die Lead-Synchronisierung verwendet wird.

Wenn Sie die Feldzuordnung nicht unmittelbar nach Schritt 5 im Abschnitt „Verbinden Sie Ihr HubSpot CRM mit TraceParts Analytics“ abschließen, können Sie sie später konfigurieren. Allerdings beginnt die Datensynchronisation mit Ihrem CRM erst, nachdem die Zuordnung abgeschlossen und gespeichert wurde.

Eine Warnmeldung wird in der Benutzeroberfläche angezeigt, bis die Zuordnung konfiguriert und gespeichert ist.

Seite zur Feldzuordnung

Während der Synchronisation werden die zugeordneten Kontakteigenschaften nicht aktualisiert, wenn die E-Mail-Adresse bereits in HubSpot existiert.

Notizen werden jedoch weiterhin erfolgreich erstellt und dem bestehenden Kontakt zugeordnet.

Datensynchronisation

Die Datensynchronisation erfolgt einmal täglich zum Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Feldzuordnung speichern. Die synchronisierten Daten umfassen alle Datensätze, die zwischen dem Zeitpunkt der vorherigen Synchronisation und dem Zeitpunkt der aktuellen Synchronisation generiert wurden.

Beispiel:
Wenn Sie Ihre Feldzuordnung erstmals um 10:18 Uhr speichern, wird die Synchronisation täglich um 10:18 Uhr ausgeführt. Jede Synchronisation importiert die zwischen 10:18 Uhr des Vortags und 10:18 Uhr des aktuellen Tages generierten Daten in HubSpot.

Non marketing status

Der importierte Kontakt wird für die Eigenschaft „Marketing-Kontaktstatus“ als „Nicht-Marketing-Kontakt“ festgelegt.

Note

Es ist möglich, eine Notiz zum HubSpot-Kontakt hinzuzufügen, die nicht zuordenbare Felder enthält und mit der Art des in TraceParts durchgeführten Ereignisses verknüpft ist – beispielsweise das Herunterladen einer CAD-Datei, das Klicken auf ein Dokument, die Anforderung eines Angebots oder die Angabe, dass es sich um einen neuen Benutzer handelt.

Notizinformationen

Die Notiz wird in englischer Sprache verfasst.

Die Notiz enthält:

  • die Art des Ereignisses

  • verschiedene Felder, die mit der Ereignisart verknüpft sind

Der Zeitstempel der Notiz entspricht dem Datum, an dem das Ereignis stattgefunden hat.

Beispiel einer HubSpot-Notiz für verschiedene Ereignistypen:

CAD-Downloads:

Dokumente:

Anfrage zur Einreichung:

 

Neue Benutzer:

Informationen in der Tabelle verfügbar

Die Tabelle zeigt folgende Informationen an:

  • CRM-Name

  • CRM-Kontonummer

  • Unternehmen und Vertragsnummer zur Identifizierung des verwendeten Datensatzes

  • Verbindungsstatus (Verbunden oder Getrennt)

Wenn der Status „Getrennt“ ist, kann die CRM-Integration mit TraceParts Analytics erneut verbunden werden.

  • Benutzer, der das CRM hinzugefügt hat

  • Datum, an dem die CRM-Integration hinzugefügt wurde

Verfügbare Aktionen:

  • Feldzuordnungen bearbeiten

  • Verbindung zu HubSpot löschen

  • Verbindung erneut synchronisieren, falls sie verloren gegangen ist

INHALTE