Planung

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Die Oberfläche zur Planung der Berichte ermöglicht es den Benutzern, den Versand der Zusammenfassung (A) sowie von Berichten mit detaillierten Statistiken (B) zu planen.

Dashboard:

Im Dashboard finden Sie die Berichte, die von Ihnen sowie von Benutzern, die demselben Vertrag angehören wie Sie, geplant wurden.


Die Spalte „Aktiv“ (C) zeigt den Status des Berichts an. Wird hier der Status aktiv angezeigt, wird der Versand des Berichts entsprechend der Planung ausgelöst. Hat der Bericht den Status inaktiv, verbleibt er in der Berichtsliste, wird aber nicht gesendet, auch wenn ein Zeitplan festgelegt ist.

  • Mögliche Aktionen bei vorhandenen Berichten:
  • Aktualisieren eines geplanten Berichts (D).
  • Löschen eines geplanten Berichts (E).
  • Einen von einem anderen Benutzer geplanten Bericht lesen (F)

Nur die Administrator-Rollen sind berechtigt, die geplanten Berichte anderer Benutzer zu bearbeiten. Benutzer mit einer Manager-Rolle, haben nur einen Lese- Zugriff auf die Berichtsplanung.

Tipp: Um Ihre Berichte schneller zu finden, können Sie sie nach der Spalte „Ersteller“ sortieren. Die Sortierung kann auch nach den folgenden Kriterien erfolgen: Name, Beschreibung, Erstellungsdatum, Änderungsdatum und „aktiv“.

Benennung von Berichten

Einem Benutzer ist es nicht erlaubt, zwei Berichte mit demselben Namen zu erstellen. Zwei Benutzer mit demselben Vertrag können jedoch beide einen Bericht mit demselben Namen erstellt haben.

Sonderfälle: Löschen eines geplanten Berichts

  • Wenn ein geplanter Bericht vom Benutzer gelöscht wird: Wenn der Benutzer in der Oberfläche zur Berichtserstellung eine Empfängerliste angelegt hat, bleibt diese in der Oberfläche zur Verwaltung der Empfängerlisten gespeichert. Die Liste kann bearbeitet und für die Planung weiterer Berichte wiederverwendet werden.
  • Ein Bericht wird auch dann automatisch gelöscht, wenn der Benutzer, der ihn erstellt hat, aus dem System entfernt wird. In diesem Fall werden auch die von demselben Benutzer erstellten Empfängerlisten gelöscht.

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