Mise à jour le 20 mars 24

Synthèse

Temps de lecture : 2 minutes

La synthèse est un rapport prédéfini qui fournit un ensemble d’indicateurs et graphiques s’appuyant sur les données des précédents mois jusqu’à 12 mois glissants.

La synthèse réunit TOUTES les données de TOUS les contrats liés à votre compte.

Planifier l’envoi d’une synthèse

La planification d’une synthèse nécessite de renseigner les étapes suivantes :

1. Remplir les informations descriptives (A) :

Il faut donc lui attribuer un nom, qui doit être unique pour chaque synthèse créée par un utilisateur donné. L’utilisateur peut ensuite ajouter une description (facultative) et définir le fuseau horaire duquel les données seront issues.

Notons que, par défaut, le statut du rapport est ‘actif’, l’utilisateur peut tout à fait s’il le souhaite, le désactiver.

2. Saisir le ou les destinataires de l’envoi (B) :

Par défaut, le destinataire de la synthèse est le créateur de cette dernière. Ce paramètre est prédéfini et ne peut pas être modifié. L’utilisateur pour toutefois ajouter une ou des adresses e-mail en copie de l’envoi ainsi qu’une ou plusieurs listes de destinataires.

L’utilisateur peut – s’il dispose d’un rôle « administrateur » ou « responsable »  – créer directement depuis cette interface une liste de destinataires. 

3. Paramétrer la fréquence d’envoi (C) :

Ces champs de paramètres permettent de définir le fuseau horaire et une heure d’envoi.

La fréquence est automatiquement paramétrée sur un rythme d’envoi 1 fois par mois, le 1er jour de chaque mois. Ce paramètre ne peut pas être modifié.

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