Mise à jour le 20 mars 24

Planification

Temps de lecture : 2 minutes

L’interface de planification des rapports permet aux utilisateurs de programmer l’envoi de la synthèse (A) et du rapport des leads (B). 

Tableau de bord : 

Dans le tableau de bord, vous retrouverez les rapports planifiés par vous-même ainsi que par les utilisateurs appartenant au même contrat que vous.

La colonne ‘Active’ (C) indique le statut du rapport. Si ce dernier a un statut actif, l’envoi du rapport se déclenchera en fonction de la planification. Si le rapport a un statut inactif, il est conservé dans la liste des rapports, mais ne sera pas envoyé même si une programmation est définie.

  • Actions possibles sur les rapports existants :
  • Mise à jour d'un rapport planifié (D)
  • Suppression d'un rapport planifié (E)
  • Lire un rapport programmé par un autre utilisateur (F)

Seuls les rôles administrateurs sont autorisés à modifier les rapports planifiés des autres utilisateurs. Les utilisateurs dont le rôle est responsable ont accès à la planification des rapports seulement en mode ‘lecture’

Astuce : pour retrouver plus rapidement vos rapports, vous pouvez effectuer un tri sur la colonne ‘créateur‘. Le tri peut également être effectué sur les colonnes suivantes : nom, description, date de création, date de modification et ‘active‘.

Nommage des rapports

Un utilisateur n’est pas autorisé à créer deux rapports avec le même nom, cependant deux utilisateurs sous le même contrat peuvent tous les deux avoir créé un rapport possédant le même nom. 

Cas particuliers : suppression d'un rapport planifié

  • Lorsqu’un rapport planifié est supprimé par l’utilisateur : si l’utilisateur avait créé une liste de destinataires depuis l’interface de création du rapport alors celle-ci reste enregistrée dans l’interface de gestion des listes de destinataires. La liste pourra être éditée et réemployée pour la planification d’autres rapports.  
  • Un rapport peut aussi être automatiquement supprimé suite à la suppression de l’utilisateur qui l’a créé. Dans ce cas, les listes de destinataires créées par ce même utilisateur sont également supprimées.

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