Zusammenfassung

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Die Zusammenfassung ist ein vordefinierter Bericht, der eine Reihe von Kennzahlen und Diagrammen liefert, die auf den Daten der Vormonate (bis zu 12 aufeinanderfolgende Monate) basieren.

Die Zusammenfassung fasst ALLE Daten ALLER Verträge zusammen, die mit Ihrem Konto verknüpft sind.

Den Versand einer Zusammenfassung planen

Um eine Zusammenfassung zu planen, müssen Sie folgende Schritte ausfüllen:

1. Beschreibende Angaben ausfüllen (A):

Dazu muss ihr also ein Name zugewiesen werden, der für jede von einem bestimmten Benutzer erstellte Zusammenfassung eindeutig sein muss. Der Benutzer muss dann eine Beschreibung hinzufügen und die Zeitzone festlegen, aus der die Daten stammen sollen.

Beachten Sie, dass der Status des Berichts standardmäßig auf „aktiv“ gesetzt ist, der Benutzer kann ihn aber auf Wunsch auch deaktivieren.

2. Eingabe eines oder mehrerer Empfänger des Versands (B):

Standardmäßig ist der Empfänger der Zusammenfassung der Ersteller der Zusammenfassung. Diese Einstellung ist vorgegeben und kann nicht geändert werden. Der Benutzer kann jedoch eine oder mehrere E-Mail-Adressen als Kopie der Sendung sowie eine oder mehrere Empfängerlisten hinzufügen.

Der Benutzer kann – wenn er über die Rolle „Administrator“ oder „Manager“ verfügt – direkt von dieser Benutzeroberfläche aus eine Empfängerliste erstellen.

3.Sendehäufigkeit einstellen (C):

In diesen Feldern können Sie die Zeitzone und eine Uhrzeit für den Versand einstellen.

Die Häufigkeit wird automatisch auf einen monatlichen Versand eingestellt: 1 Mal pro Monat, am ersten Tag eines jeden Monats. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.